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2016年5月欧州新車販売速報【JATO Dynamics】
2016年7月5日
「Renaultの堅調な販売が欧州全体の新車販売市場を押し上げ」
● 5月の欧州新車販売市場は、前年同月比+15%の133万台を記録。2016年1月から5月までの累計では前年同月
比+10%の658万台を記録。5月単月では2012年以来の大きな伸び。
● SUV、Sportsセグメントが市場成長の牽引役を果たした。前年同月比ではSUV+29%、Sports+28%を記録。
● ClioとCapturなどRenaultの各モデルの堅調な販売が欧州全体を前年同月比+34%へと押し上げた。
● VolkswagenはGolfの販売減が響きマーケットシェアを落とす結果となった。
1．国別販売台数
欧州29ヶ国新車登録実績は、前年同月比+15.1%の133万台を数え、今年に入り2番目に大きな伸びとなった。また、5月単月で見ると、2012年以来の大きな伸びを記録した。これは、欧州市場の堅調な成長トレンドが5月も維持されたことを物語っている。今年に入り5月は最も大きな成長率を記録した月となり、2014年5月と2015年5月に記録された+1.5%を大きく上回っている。
欧州主要5ヵ国中4ヶ国での堅調な販売が欧州全体の成長を押し上げており、イタリアは前年同月比+28%、フランスは前年同月比+22%の欧州主要5ヶ国中4番目に大きな伸び率を記録した。また、ベルギー、ポーランド、チェコ共和国、ギリシャ、ハンガリーのマーケットもそれぞれ好調であった。
2．ブランド別
ブランド別では、欧州全体における登録台数の11.2%を占めたVolkswagenが148,600台を記録し、欧州最量販ブランドの座を守った。
2015年5月では12.4%のマーケットシェアを占めていたが、2016年5月では2008年5月以来最も低い水準となる11.2%へと縮小。また同ブランドの主要市場でのマーケットシェアも縮小しており、ドイツ、スペインではそれぞれ1ポイントマイナス、英国では7ポイントマイナスと大きく縮小した。特にオランダにおいては17ポイントマイナスと激減した。マーケットシェアを拡大できたのは、ベルギー、スイス共和国、ギリシャ、スウェーデン、そしてチェコ共和国など5ヶ国に止まった。欧州市場を席巻するSUVブームの中にあっても、5月単月のVolkswagenのSUVモデルの販売台数は−14%、またコンパクトモデルでも−3%と販売台数を減らしてしまう結果となった。一方、最も急拡大を見せたブランドは前年実績+34%の10万台を記録したRenaultであった。同ブランドのこの結果には、本国フランスでの好調（+33%）、またイタリアでのトップ10ブランド中2位にランクインするなどの堅調な販売が起因した。さらにドイツ、スペインでの好調な販売も貢献する形となった。その結果、マーケットシェアでは同ブランドが2015年5月に記録した6.6%から+1.1ポイントアップし、7.7%へと拡大した。これは2010年5月以降最も高いシェア率となった。また同ブランドにおけるSUVモデル、コンパクトモデルがそれぞれ+79%、+29%と堅調な販売を記録しており、欧州全体における同ブランドの成長に貢献している。ランキングに目を向けると、1位はVolkswagen、2位にはRenaultそして3つのメインストリームブランドがそれぞれ続いた。3位には英国での販売不振が影響したFord、4位には英国で−21%と販売を落としたOpel/Vauxhall。5位には本国フランスで販売を伸ばしたPeugeotがクランクインした。
プレミアムブランドに注目すると、Audiが75,000台の販売台数を記録し6位にクランクインした。これはMercedes、BMwが記録した69,700台を5,000台も上回る結果であった。Volkswagenとは対照的にAudiは+19%も販売台数を伸ばした。これはドイツ、イタリアそしてスペインでの販売好調が寄与している。続いてMercedesが+13%を記録し、8位にランクイン。続く9位のBMWとの差は5台と僅差であった。しかし、成長率で見るとBMWが前年実績+33%とMercedesを大きく上回った。7位には本国イタリアで+33%と好調な販売に支えられたFiatがランクインした。同ブランドのマーケットシェアは2011年2月以来2番目の結果となった。
JATO Dynamics社のGlobal Automotive AnalystであるFelipe Munozは次のように述べている。
「プレミアムブランドは明らかにポジティブな成長を続けている欧州市場から恩恵を受けている。メインストリームブランドであるRenault、PeugeotそしてFiatは、Volkswagenの成長の減速をうまくマーケットシェア拡大へと取り込めている。」
そのほかのブランドで大幅な伸びを記録したのは、InfinitiとJaguar。Infinitiの5月単月の販売台数は1,224台の+150%と驚異的な数字を記録した。そのうち887台はQ30の需要であり、さらにこの伸び率は同ブランドにおいてこれまでで最も高い伸び率であった。Jaguarは5,700台の+121%を記録。これはミッドサイズセダンのXEそして同ブランド初のSUVモデルF-Pace（1,477台）の好調な販売が貢献している。
さらにその他のブランドでは、Bentley（+65%）、Abarth（+60%）、Ssangyong（+57%）、Honda（+32%）、Lancia（+32%）、Mazda（+31%）、Jeep（+30%）、Lexus（+26%）と好調に販売を伸ばした。
3．モデル別
モデル別では、Volkswagen Golfが欧州最量販モデルの地位を維持したが、セグメントの成長をけん引する最大のドライバーは、Renault Clio、CapturそしてPergeot208であった。VolkswagenGolfの前年実績は43,900台と−2%減少し、マーケットシェアでも2011年6月以来最も低い水準となる3.23%へと縮小した。対照的にOpel/Vauxhall Astra、Skoda OctaviaそしてPeugeot 308はセグメント成長率11%を上回る好調な販売を記録した。また、Renault Clioは前年実績+25%を記録し、B-セグメント全体を+12%押し上げる結果となった。その他販売が好調だったモデルは、Volkswagen Polo（+16%）、Peugeot 208（+30%）、Toyota Yaris（+20%）、Dacia Sandero（+32%）。
SUVセグメントに目を向けると、Renault Capturがランキングトップとなった。5月のSUVマーケットのシェアは、欧州全体の24.4%を占めており、前年実績より2.7ポイント拡大した。これはB-SUVセグメントの力強い成長と前年実績+82%と堅調な販売エ御記録したFiat 500Xが大きく貢献している。さらにJeep Renegade（+53%）、Suzuki Vitara（+39%）、Ford Ecosport（+109%）、Mazuda CX-3（+497%）と各モデルが好調な伸びを記録した。
その他のSUVセグメントでは、コンパクトSUVセグメントが前年実績+34%を記録。同セグメントに限ればトップのNissan Qashqaiについで、2位にランクインした新型Hyundai Tucsonの好調な販売（+10%）が同セグメントの拡大に寄与している。またKia Sportageが+43%と好調な販売を記録した。続いてRenault Kadjarが+520%、Ford Kugaが+44%を記録し、Volkswagen Tiguan（−18%）を上回る結果となった。Volkswagen Tiguanは販売減が響き、ランキングでも2位から6位にランクダウン。また、大型SUV（D-SUV、E-SUV）の需要は+26%と好調を記録し、Mercedes GLC、Nissan X-Trail、Land Rover Discover Sport、Volo XC90、Audi Q7各モデルも大きく販売を伸ばした。MPVセグメントは+9%と拡大はしたものの、マーケットシェアは縮小しており、Volkswagen Touran、Fiat 500Lの好調な販売がVolkswagen Golf SportsvanとRenault Scenicの販売減を相殺した、ミッドサイズセダン/ワゴンセグメントでは+8.8%を記録し、セグメントランキングでは5位と安定的に推移している。トップはVolkswagen Passat、2位はAudi A4、3位はMercedes C-Classと続いている。City-Carsセグメントでは+9%を記録。また、大型セダン/ワゴンセグメントでは+7%、スポーツセグメントではセグメント別ランキング3位のFord Mustangの好調な販売が寄与し、+28%と大きく販売を伸ばした。ラグジュアリーセグメントは+4%の結果となった。
これらの結果を受けて、JATO Dynamics社のGlobal Automotive AnalystであるFelipe Munozは次のように述べている。
「欧州市場はポジティブに成長を続けており、それが結果として各セグメントの販売を延ばしている。今後も小型SUVがビックウィナーとして成長をしていく一方で、MPVセグメントは競争に敗れていき、消費者ニーズはより多くの魅力的なデザインへとシフトしていくであろう。」
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