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現金24億ドルでフェアチャイルドセミコンダクターの買収を完了【オン・セミコンダクター】
2016年9月20日
オン・セミコンダクター、
現金24億ドルでフェアチャイルドセミコンダクターの買収を完了
～買収により、オン・セミコダクターは、パワー・マネジメント半導体と
アナログ半導体の分野でのリーダーとなり、収益を急速に拡大する基盤を獲得～
高効率エネルギーへのイノベーションを推進するオン・セミコンダクター（本社 米国アリゾナ州フェニックス、Nasdaq: ON）とFairchild SemiconductorInternational, Inc.（Nasdaq: FCS、以下、フェアチャイルド）は、本日、オン・セミコンダクターによるフェアチャイルドの買収が現金24億ドルの支払により完了した旨を共同発表しました。
オン・セミコンダクターの社長兼CEOであるキース・ジャクソン（Keith Jackson）は、次のように述べています。「フェアチャイルドの買収は、幅広い用途とエンド・マーケットに対応するパワー・マネジメント半導体とアナログ半導体の両ソリューションのトップ・サプライヤーを目指す当社の取り組みの新たな一歩です。
フェアチャイルドは、細分化が著しく進んでいる業界で収益を大幅に拡大するための基盤をもたらします。フェアチャイルドが加わることにより、業界トップ・クラスの当社のコスト構造がさらに強化されます。また、両社の業務が統合されるため、相当の株主価値を生み出せる体制が整いました」
2016年9月16日、オン・セミコンダクターは中華人民共和国の商務部からフェアチャイルド買収完了に関する認可ならびにオン・セミコンダクターが中国の法のもと取引完了する権利について、承認を得ました。待機期間の延長もしくは終了、承認の受領に関するフェアチャイルド買収の条件は、適用されるすべての独占禁止関連法において、十分に満たされ、フェアチャイルドのすべての発行済み普通株を1株単価20ドルで現金買い取るというオン・セミコンダクターの株式公開買い付けの提案（以下、「提案」）は、2016年16日の午後11時59分の1分後（ニューヨーク市現地時間）に期限切れとなり、期限は延長されませんでした。
提案における受託者であるComputershare Trust Company, N.Aは、オン・セミコンダクターに対し、「2016年9月16日の取引終了時間 （ニューヨーク市現地時間）の時点で、フェアチャイルドの普通株のうち約87,979,761株（保証受渡通知によって買い付けられるが、まだ受け渡されていない分の7,327,977株を含まない）は、提案に従って正当に買い付けられたが適切に回収されておらず、それらはフェアチャイルドの発行済み普通株の約76.6%に相当する」ことを勧告しました。提案および合併契約の条項に従い、そのような株式全部（および、実際の受け渡しが行われない事態が発生しない限り保証受渡によって買い付けられる追加分の株式）について、取消不能の形で支払いが承認され、本日、支払が行われました。
買い付けられた株式の支払が行われると直ちに、オン・セミコンダクターが完全所有子会社にフェアチャイルドを併合するという方法で、両社は買収を完了させました。それに伴い、残りすべてのフェアチャイルド株（オン・セミコンダクター、フェアチャイルド、またはそれら各社の子会社が直接所有する株式、およびデラウェア州法に基づいて、権限が認められ、当該株式の評価を適切に要求する株主が保有する株式を除く）が、株式公開買い付けで支払われたのと同額の1株単価20ドル換算の現金（該当の源泉徴収額を引いた後の利息を含まない金額）を受け取る権利へと転換されました。上記の提案と合併の結果、フェアチャイルドは、株式公開会社としての業務を停止し、同社の普通株はNASDAQ上場廃止となり、フェアチャイルドはオン・セミコンダクターの完全所有子会社になりました。
この取引は、速やかに、オン・セミコンダクターの非GAAP EPSに反映される予定です。オン・セミコンダクターは、2017年末までに年間1億6,000万ドル、2018年末までに年間2億ドル、2019年末までに年間2億2,500万ドルのコスト削減を見込んでいます。これらのコスト削減の目標額は、フェアチャイルドの2015年度の業績に基づくものです。
また、本日、オン・セミコンダクターは、新しい組織体制についても発表しました。これは、オン・セミコンダクターの製品ポートフォリオが標準製品から高度に細分化されたパワー・マネジメント、イメージング、およびアナログ・ソリューションへと年月をかけて進化したことを反映するものです。新しい組織は、パワー・ソリューション・グループ、アナログ・ソリューション・グループ、イメージ・センサー・グループという、3つの指揮系統から構成されており、それぞれをビル・ホール（Bill Hall）、ボブ・クロスターボア（Bob Klosterboer）、タナー・オゼリク（Taner Ozcelik）が率います。システム・ソリューションズ・グループの業務は、これらの3つのグループに吸収されました。
電話会議に関する情報
オン・セミコンダクターでは、米国東部標準時（ET）2016年9月19日午前9時に電話会議を開く予定です。投資家および関係者の皆さまは、以下の方法で電話会議にアクセスすることができます。
電話会議：収益報告に関する電話会議には、（888）291-2604（米国またはカナダからの国内電話）または+1（760）536-5202（国際電話）からアクセスすることができます。この電話会議に参加するには、会議用のID番号（84390021）が必要です。
オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター（Nasdaq: ON）は、お客様にグローバルな省エネルギーを実現していただけるよう、高効率エネルギーへのイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターは半導体をベースにしたソリューションのリーディング・サプライヤーで、エネルギー効率の高い、電力管理、アナログ、センサ、ロジック、タイミング、コネクティビティ、ディスクリート、SoCおよびカスタム・デバイスの包括的なポートフォリオを提供しています。オン・セミコンダクターの製品は、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、医療機器、航空宇宙、防衛のアプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを運営しています。迅速な対応、信頼性、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証プログラム、厳格な企業倫理とコンプライアンスを備え、お客様のご要望にお応えしていきます。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。
Twitter（www.twitter.com/onsemi_jp）で@onsemi_jpをフォローしてください。
オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。
フェアチャイルドセミコンダクターについて
フェアチャイルドセミコンダクター（NASDAQ: FCS）は、世界規模の展開とローカルなサポート、優れたアイデアを提供しています。フェアチャイルドはパワーとモバイル設計に向けた、エネルギー効率に優れた、使いやすく付加価値の高い半導体ソリューションを供給します。フェアチャイルドのパワーとシグナルパス製品における専門知識により、お客様の製品の差別化と困難な技術的課題の解決をサポートします。詳細はウェブ www.fairchildsemi.com（日本語 www.fairchildsemi.co.jp ）をご覧ください。
将来の見通しに関する記述についての注意
このドキュメントには、将来の見通しに関する記述が含まれています。それらの将来の見通しに関する記述は、この発表の日付の時点で入手可能な情報ならびに現時点での見込み、予測、および想定に基づくものであり、実際の結果がそれらの将来の見通しに関する記述で予測されているものとは著しく異なることになる多数のリスクおよび不確実性を含んでいます。かかるリスクおよび不確実性には
さまざまな要素が含まれ、それらの中には当社が管理できないものもあります。
具体的には、かかるリスクおよび不確実性は、（1）取引を取り巻く不確実性のため、オン・セミコンダクター、フェアチャイルド、またはそれら各社の子会社の業績が著しく悪化するリスク、（2）取引に予期しないコストまたは責任が伴うリスク、（3）メリットおよびシナジーが縮小する可能性を含めた、フェアチャイルドの統合で発生する問題、（4）取引で期待されていた成果を上げられないリスク、（5）環境規制またはその他の政府規制に伴うリスクを含みますが、それらに限定されません。将来の見通しに関する記述とは著しく異なる結果をもたらす可能性があるその他の要素に関する情報は、オン・セミコンダクターの年次報告書（様式10-K）、四半期報告書（様式10-Q）、最新報告（様式8-K）、およびオン・セミコンダクターが米国証券取引委員会（「SEC」）に提出するその他の書類に記載されています。将来の見通しに関する記述は、現時点におけるものであり、将来に
おける当社の見解を表明するものとして依拠してはならず、また、当社は、将来の見通しに関する記述について、それらの作成日以降の出来事または状況を反映するように更新する義務を一切負わないものとします。詳細については、オン・セミコンダクターの企業Webサイト（www.onsemi.com）をご覧ください。または、SECのWebサイト（www.sec.gov）で公式書類をご確認ください。
オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLC.の登録商標です。このドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名は、すべて、各所有者の登録商標または商標です。このニュース・リリースではオン・セミコンダクターのWebサイトについても言及していますが、それらのWebサイトにおける情報は、このドキュメントに組み込まれるものではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
オン・セミコンダクター㈱ 広報代理
アリソン・アンド・パートナーズ㈱
（旧 フォーカスト・コミュニケーションズ㈱）
E-mail ： Onsemi_pr_japan@allisonpr.com
Tel ： 03-6809-1300 Fax ： 03-6809-1301
クリス・パグスリー（Kris Pugsley）
コーポレート/メディア・コミュニケーションズ
オン・セミコンダクター
+1（312）909-0661
Kris.martino@onsemi.com
パラグ・アガーワル（Parag Agarwal）
インベスター・リレーションズおよび企業開発担当副社長
オン・セミコンダクター
+1（602）244-3437
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